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光期农产品:洪灾及新冠复燃对河南生猪产能影响简析

发布日期:2021-08-14 04:42   来源:未知   阅读:

  据国家统计局的数据,2021年6月末,全国生猪存栏4.39亿头,恢复到2017年年末的99.4%,其中能繁母猪存栏恢复到2017年末的102.1%。

  河南省作为我国生猪养殖主产区之一,对生猪养殖行业具有较大的影响力。7月18日以来河南的暴雨天气及7月30日以来新冠疫情在河南再度爆发均对当地饲料、养殖和屠宰相关行业产生影响。

  近日我们与当地生猪养殖产业链上的饲料、养殖等主体沟通,同时通过大数据进行印证的方式得出如下结论:

  1、暴雨和新冠疫情防控导致运输受阻及集中出栏利空短期猪价,并造成地区间价差扩大。

  2、中长期看,新冠疫情防控措施有利于控制猪瘟疫情的传播,下半年生猪出栏增加预期不变。

  2018年5月,市场定义为新一轮猪周期的起点,在非洲猪瘟背景之下,猪价在2019年11月达到此轮周期高点。2020年5月,农业农村部宣布,非洲猪瘟病毒已经在中国定殖并形成较大污染面,其防控进入常态化阶段。据国家统计局的数据,2021年6月末,全国生猪存栏4.39亿头,恢复到2017年年末的99.4%,其中能繁母猪存栏恢复到2017年末的102.1%。今年上半年,猪肉产量2715万吨,同比增加35.9%。

  根据国家统计局数据,2017年,河南省生猪年出栏占全年生猪年出栏比例8.86%,非洲猪瘟疫情发生后,我国生猪养殖分布发生一定变化,2019年,南省生猪年出栏仍占全年生猪年出栏的8.27%。河南作为我国的养殖大省,在生猪养殖行业中,占有举足轻重的地位。作为我国的生猪主产区,河南省是我国生猪调出量最大的省份,年调出量约为3000万头。河南省更是聚集了牧原、双汇等国内知名的生猪行业相关大型企业。

  7月18日18时至21日0时,郑州出现罕见持续强降水天气过程,全市普降大暴雨、特大暴雨,累积平均降水量449毫米,连续降雨天气引发洪涝灾害。据河南省政府防汛救灾新闻发布会通报,截至8月2日,河南省因灾遇难302人,50人失踪,造成郑州、新乡、平顶山、漯河等150个县(市、区),1663个乡受灾。

  7月30日,郑州市发现首例德尔塔变异毒株无症状感染者,截至8月10日,河南省累计报告本土确诊病例1400例,8月9日0时-24时,河南省无新增本土确诊病例,无症状感染者转确诊病例37例。截至8月8日18时,全国共有15个高风险区,分别位于江苏、河南、河南、云南四省。

  暴雨、德尔塔病毒疫情的传播作为重要突发事件,从运输、成本、疫情防控等方面对生猪养殖行业产生影响,值得市场关注。

  河南暴雨天气导致运输受阻,影响短期运输。对于饲料企业而言,暴雨导致部分贸易商库存淹水后,香港特码。玉米、小麦等饲料原料发霉严重。与此同时,有的饲料企业淹水后,目前尚未恢复生产。短期存在部分养殖户供料不足的情况,对于家庭养殖来说,短期饲料成本增加,但增幅小于3%,且可通过后期降低动保费用的方式保证养殖总成本稳定。随着饲料运输逐渐恢复,成本将恢复正常,饲料成本对于生猪养殖行业的长期影响较小。

  目前,德尔塔病毒疫情已波及河南省大部分市区,各地管控严格,进出条件苛刻,藏宝图图片,物流运输受到很大的影响。运输时间变长,运输费用增加。据饲料企业反应,运费上升10-20%不等。

  生猪运输亦受到一定程度的负面影响,对于生猪养殖单位来说,暴雨对运输的影响小于新冠疫情对于运输的影响。首先是运输费用,运输管控导致生猪运输成本增加0.1元/头。另一方面是销售的难度,由于家庭养殖场出栏量较小,生猪贸易商可通过小车运输的方式进行区域内调运。而对于大规模养殖企业来说,由于出栏量较大,贸易商收猪、调运难度较大。从养殖单位心态来看,由于担心后期运输管控严格导致生猪外运受阻,出栏积极性增加。疫情发生初期,集中出栏导致短期产区供给阶段性增加,在打压短期价格的同时也一定程度上透支了未来生猪市场供应量。随着河南省疫情逐渐趋于稳定,集中出栏现象有所好转,猪价企稳反弹。

  从期货市场表现来看,生猪近月2109合约表现弱于远月2201合约,分析原因主要有二。其一,2109合约临近交割月,基差回归,导致期货价格有所回落。其二,洪灾、新冠疫情对于近月合约的影响较大,现货延续走弱拖累下,对近月2109合约的利空作用更强。

  河南猪企的主要养殖区在驻马店、南阳、周口等豫北地区,而此次暴雨受灾严重的豫南区养殖以中小养殖散户为主。受灾重的地区中,新乡作为养殖量较大区域,年出栏占河南省年出栏6.1%。因此,此次暴雨导致河南全省生猪产能影响较小。由于泡水猪存活时间短,因此短期需快速处理。通过当地政府检测数据,雨后泡水猪市场供应量较小,因此预计,此轮河南暴雨天气对生猪养殖行业影响较小。但暴雨后的猪瘟疫情防控问题仍不容忽视,一般来说,暴雨过后一个月(即8月份)为疫情高发期。目前猪瘟疫情仍呈点状发生,较暴雨前变化不大,河南境内泡水猪场已经过消毒,但仍需密切关注未来猪瘟疫情发展。

  德尔塔病毒疫情传播,各地较同管制较为严格,调运量有所下降。但对于猪瘟疫情的防控极为有利,人员流动下降,可防止猪瘟疫情的传播。借鉴去年新冠疫情严重时期猪瘟疫情发生状况来看,预计近期德尔塔病毒防控措施,将有利于猪瘟疫情的防控。预计德尔塔病毒疫情防控措施可抵消暴雨后,猪瘟疫情传播增加的可能,因此生猪产能恢复趋势保持不变。

  受暴雨天气影响,生猪屠宰量环比下降,7月21日,河南省屠宰企业开机率50.59%,较7月19日下降8.23个百分点,降幅13.99%。随着运输的逐渐恢复,屠宰开机率有所回升并维持震荡。7月30日,河南省发现第一例德尔塔病毒感染病例,由于担心交通管制所带来的运输受阻对生猪销售的负面影响,养殖单位出栏意愿增强,养殖集中出栏,屠宰企业开机率再次上升。8月4日,河南省屠宰企业开机率65.27%,较7月30日增加13.21个百分点,增幅25.37%。

  德尔塔病毒疫情发生后,消费者恐慌性囤货导致终端需求阶段性增加,屠宰企业开机率增加。但随着消费者心态逐渐恢复稳定,疫情对终端消费的负面影响将开始显现。集团、户外消费的下降,导致终端需求有所下降。随着疫情逐渐稳定,预计终端消费将逐渐恢复,但对于未来新冠疫情的担心,或将一定程度抑制下半年终端市场猪肉需求。

  据农业农村部数据统计显示,截至7月29日,全国有1.5万家养殖场户受到天气灾害影响,死亡生猪24.8万头,与全国6月末生猪存栏4.39亿头相比较,占比较小。此次受灾重的地区中,新乡作为养殖量较大区域,年出栏占河南省年出栏6.1%,河南省年出栏占全国年出栏8.27%。因此从全国范围来看,洪涝灾害对全国生猪生产影响有限。根据卓创监测166家样本点数据显示,7月能繁母猪存栏590万头,环比增加2.64%,生猪存栏2857万头,环比增加6.47%,通过数据我们可以看出,河南暴雨天气并未影响我国生猪产能的恢复进度,目前生猪产能恢复趋势不变。

  短期洪灾所带来的运输问题,导致地区价差扩大,以河南与广东两地价差为例,7月16日,两地价差0.7元/公斤,7月31日,两地价差扩大至1.2元/公斤。而后的德尔塔病毒交通管制,导致两地价差进一步扩大,截至8月6日,两地价差扩大至1.8元/公斤。

  为控制德尔塔病毒的传播,各地交通管控趋严,人员流动下降,有利于控制猪瘟疫情的传播。中长期来看,这有利于猪瘟疫情的防控,预计下半年生猪出栏量将延续增加趋势。

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